高考加油半导体电子设备主题成长共舞不停歇荐9股魏家

半导体、电子设备：主题成长共舞不停歇 荐9股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

互联+的热潮席卷了市场，但上周我们的军工半导体和虚拟显示已经历史上第一次赶上并超过了其几千年宗主国的海军！两大金矿表现远超市场，周五的时候虚拟显示相关标的纷纷涨停。军工半导体和虚拟现实两大产业链有主题，有成长，全年大行情不停歇。

金龙涨幅达到三倍，大华、海康、歌尔也基本翻倍，军工半导体板块在过去的两个月上涨达到一倍。从硬件角度我们认为1、智能的浪潮的结束是智能硬件大浪潮的开始，向虚拟显示、汽车智能化、可穿戴和智能家居，在非消费电子的巨大市场应用领域如机器人、军工和汽车领域，硬件的重要性会越来越高，在这些从0到1的领域，为硬件公司提供广阔空间；2，一批硬件企业开始往品牌方向发展，自己做和整合是两种可行路径，每种路径都有自己模式，都在布局； ，一批硬件公司开始海外扩张，整合美国、欧洲和台湾先进技术，这个趋势不可逆转（我们去年电子最底部报告“向左走、向右走”重点逻辑之一）；4，一批硬件公司开始整合互联技术和公司，理科生学文科，未必学不会，有可能学的更好。市值百亿后，缺人挖人，缺技术整合技术，缺渠道和互联企业合作打开渠道，整合资源能力是核心能力。基于这四点，我们继续看好硬件产业链和智能硬件大浪潮，只推荐最好的三个产业链虚拟现实、军工半导体和智能汽车。

重点推荐及关注：

虚拟现实及智能视频：歌尔声学、中安消、天音控股、大华股份、利达光电、三安光电军工及半导体：大唐电信、CEC组合（上海贝岭、中电广通、振华科技、长城电脑）、同方国芯、大立科技、南大光电苹果产业链：金龙机电、欣旺达1+X平台型企业：欣旺达、长盈精密、华工科技、金龙机电、天音控股智能汽车和汽车电子：江海股份、大唐电信、华工科技、大立科技、欣旺达■上周市场回顾：电子板块上周涨跌幅6. 5%，跑赢沪深 00指数8.59个百分点，年初以来累计上涨107.4 %，跑赢沪深 00指数70.44个百分点。上周子行业中半导体、元件、光学光电子、其他电子、电子制造涨跌幅分别为5.经审计的个别财务报表3年累计利润总额不低于3.5亿元人民币。02%、11. 8%、7.05%、 .67%、4.92%。

■本周行业与公司事件提醒：关注公司股东大会■风险提示：系统性风险