高考加油钢铁盈利或有所提升估值将继续修复月报魏家
2020-07-15 07:14 来源：璧山县养生网
钢铁：盈利或有所提升 估值并形成口碑效应传递给更多人将继续修复－月报 - 1 类别： 机构： 研究员：
[摘要]
核心观点：
2月份钢价有回升动力1）供给有望随需求回暖及市场预期改善而回升，但预计仍将维持低位，判断2月份日均粗钢产量17 万吨。
2）终端需求有所恢复、中间需求可能加速释放、出口随价差扩有点像京东打白条的消费支付方式大而回升，预计2月份日均粗钢需求量回升6. %至152万吨，日均库存增长量12万吨，净出口量增加5.2%至261万吨。
）节后贴现率微幅上升0. 个千分点至7.4 ‰，但仍明显低于去年四季度。2月份资金面至少不会构成显著利空。
4）考虑到内矿供给受天气影响、矿石需求上升及矿价上涨预期，预计2月份矿价及成本仍将坚挺，外矿均价145美元/吨。
综合考虑，判断2月份平均钢价上涨 0元/吨，上海二级螺纹钢均价达到4160元/吨。
2月份盈利或小幅提升成本端的改善使得2011年12月份盈利有较明显提升，77家大中型钢铁企业销售利润达到 .7%。鉴于2月份钢价涨幅超越成本20元吨左右，预计销售利润率回升0.4个百分点至 .2%左右。
估值修复仍是板块运行主旋律1月份板块获得超额收益。2月份基本面支撑仍不足，但市场面估值修复有望继续，板块仍可能超越大盘，不过持续性尚不确定。
2月份投资思路考虑弹性、估值以及年报业绩预期，相对看好新兴铸管、杭钢股份、华菱钢铁及宝钢股份。
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