机械制造高端装备受益荐股位置

机械制造：高端装备受益 荐10股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

投资要点：

事件：国务院印发《关于近期支持东北振兴若干重大政策举措的意见》，从着力激发市场活力、进一步深化国有企业改革、紧紧依靠创新驱动发展、全面提升产业竞争力等11个方面提出了要求和政策支持。

政策重点突出高端装备板：1）“将在中关村开展的境外并购外汇管理试点政策拓展至东北地区重点装备制造企业”、2）“围绕重大技术装备和高端智能装备，整合创新资源组建若干产业技术创新战略联盟”、 ）“国家千人计划、万人计划等重大人才工程要对高端装备制造、国防科技等领域予以倾斜”、4）“鼓励引导国家重点工程优先采用国产装备”、5）“国家集中力量扶持东北地区做大做强智能机器人、燃气轮机”6）“支持沈阳、哈尔滨航空企业与国际大型航空企业开展总装、发动机、零部件等重大合作项目”。

东北老工业基地有望迎来新一轮高端装备制造大发展：我们认为此次意见从政策支持、人才工程、资金倾斜、税收优惠等各个方面全面支持东北地区装备制造的振兴，东北作为装备制造大基地有望在国企改革，技术创新，国产化需求加速等多重刺激下重振旧日雄风，曾经在国家工业体系中占据重要地位的老东北工业迎来新一轮的高端装备制造的大发展。

机会不只是主题，中长期价值突出：我们认为对于东北高端装备制造而言，国务院发专文意味着我们应该站在足够高的高度去重视东北振兴，而不仅仅短期的主题性投资机会，老东北工业将在此轮新的支持下，通过全面发展高端装备制造从而内生推动东北经济提质增效升级，我们认为主要看点在三个方面：

第一，外延与内生并重缩短与国外的技术差距。对于高端装备而言，技术重要性不言而喻。我们认为境外并购外汇管理的减政放权将激发装备制造企业海外并购积极性，有助于缩小国内装备技术水平与国外的差距。同时，产业技术创新战略联盟和国家重大人才工程对高端装备制造等领域的倾斜，将提高装备制造企业的自主技术创新能力。

第二，拓展国产装备市场空间并增强市场竞争力。意见明确要求鼓励引导国家重点工程优先采用国产装备不仅各国军舰依次驶出杰维斯湾锚地向巡逻海域航渡大大拓展了国产装备的市场空间，而且使国产装备拥有了丰富的重大项目应用经验，将增加国产装备参与市场竞争的筹码，同时也大大刺激了相关国产化设备的需求。

第三，机器人等新兴产业获重大利好。意见点名要求支持智能机器人、燃气轮机、大飞机等新兴产业。东北地区以新松为代表的智能机器人产业正在蓬勃发展，此次政策支持无疑将支持这样的新兴产业龙头做大做强，加速腾飞，且我们认为未来智能机器人产业大概率有望上升到国家战略，智能机器人中长期景气将不断持续。

投资建议：受益此次政策刺激，中长期价值投资方面我们重点推荐处于快速成长期的机器人集成绝对龙头机器人、化应用领先且行业不断拓展的博实股份；推荐受益物流仓储自动化升级的智云股份、冷链装备龙4个二级和12个一级（最低成本）头大冷股份；建议关注有转型升级趋势的博林特和森远股份等；短期主题性投资机会关注沈阳机床，鞍重股份，中国一重、大橡塑等。

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