高考加油半导体电子设备第22周跟踪分析报告魏家

半导体、电子设备：第22周跟踪分析报告 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

本周观点受到多方消息面影响，上周电子板块整体表现良好，包括苹果板块，LED板块涨幅居前。从产业基本面来看，被动器件、软板以及触控需求的回升反映行业在6月份进入季节性旺季，我们在每周观点中一直强调6月份据中国服装设计师协会主席苏葆燕介绍是一个投资的时间节点，现在来看，已经开始体现。

我们对下周电子板块总体看法是超过大盘。从配臵的主线上，主要有三条。

一个是LED，一个是苹果，一个是崛起的三星和联想。广东LED政策实施进入细节，国家节能减排的大计是未来几年的主线之一。我们认为LED板块在做一定修整后，将继护腕续具有投资的价值。重点关注：勤上光电、三安光电、鸿利光电以及阳光照明。苹果新iphone的铺货继续带动苹果概念股的走强，关注歌尔声学，莱宝高科、安洁科技和德赛电池。三星和联想的供应链体系正逐步的强大，可作为长期看好的主线之一。重点关注：春兴精工、长盈精密、立讯精密。

市场表现上周，大陆电子指数表现最为抢眼，台湾和韩国电子指数小幅增长，而日本和美国电子指数均出现大幅下跌。

行业跟踪LED：广东省推广LED照明力度加强，本土LED企业将率先受益；面板：鸿海传与夏普成都设面板厂，以争取苹果产品订单；触控：超声电子与Intel合作开发OGS触控屏，良率仍是主要障碍；软板：苹果订单拉动需求增长，行业景气尚待观察；终端：联想拟在武汉设立新厂，意在智能和平板电脑；下周重要事件提醒股份解禁：

周五：光韵达、华工科技股东大会：

周二：利达光电、长方照明、联创光电；周三：丹邦科技；周四：超华科技；周五：东软载波、北京君正。

风险提示行业景气度低于预期的风险，人工和材料成本大幅上涨。