华泰证券继续关注京津冀一体化蹭飞

华泰证券：继续关注京津冀一体化 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

投资要点：

上周主题随着创业板的反弹活跃度继续上升。本周建议重点关注京津冀一体化、环保等主题。另外，可适当关注受益政策红利的互联金融和建设提速的充电桩。

京津冀一体化作为国家重大的区域战略，自2014年开始推动近一周年。随着京津冀一体化整体方案的出台日益临近，京津冀一体化将加速进行，河北作为功能承接方和产业承接方发展的空间最大。京津冀地区以生态环境保护为前提的产业转移及产业升级、区域互联互通基础设施及城市配套设施建设、北京周边房地产的需求上升将带来极大的投资机会，利好京津冀当地建材、钢铁、电力设备、房地产、环保、交运、化工、汽车等行业，建议重点关注唐山港、华夏幸福、宝硕股份、廊坊发展等。

波司登国际控股有限公司公布环保政策红利继续释放。1月14日国务院发布了《关于推行环境污染第三方治理的意见》（69号文），全力推行环境污染第三方治理，财税政策的支持及业务模式的创新将打开环保的市场空间。延续我们此前的判断，环保在2015年将继续迎来政策红利期，且其2014年的弱势表现正为2015年预留了空间，建议关注龙净环保、国电清新、雪迪龙、碧水源、万邦达、东江环保、桑德环境等环保细分领域的龙头公司。

另外，适当关注互联金融和充电桩。前者将受益于政策的支持和监管的放松， 总理于1月4日视察腾讯旗下的微众银行，明确表示将给互联银行“一个温暖的春天”，1月5日央行初步放开个人征信牌照，1月14日央行发文支持移动金融，未来互联券商、互联保险、移动支付等牌照有望放开，可继续关注东方财富、同花顺、大智慧、金证股份等相关个股。后者受益于近期关于充电桩的建设再次提速,京沪高速快充络贯通，50座快充站建成，每个充电站规划建设4台充电机，8个充电桩。2015年国公司计划建成“三线一环”快充络，2020年前将建成四纵四横的络，充电桩的空间大幅打开，建议关注万马股份、奥特迅、中恒电气等相关个股。