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行业地产业绩平平荐4股

2020-08-18 01:54 来源:璧山县养生网

地产:业绩平平 荐4股 201 - 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

结算毛利率继续下滑,但触底回升可能性大A股主要上市开发商Q 1 营业收入和净利润同比分别增长 2%/20%,结算毛利率进一步下滑至 4.5%是净利润增速较低的主要原因。我们认为开发商在H112降价促销的项目陆续进入结算阶段,是201 年毛利率下滑的主要原因之一。考虑到房价自H212以来持续回升,我们认为毛利率可能已在Q 1 见底,部分开发商Q41 毛利率将出现环比回升。

行业财务杠杆提高,财务成本略有回升A股主要开发商 季末持有现金2,457亿元,与6月末持是选择被开水煮熟平,但有息负债上升6%至5,924亿元,净负债率上升5个百分点至77%。这或说明开发商仍在进行温和的扩张,料能推动销售保持较快增长。A股主要开发商整体年化平均财务成本上升7bps至8.2%,其中大开发商仍保持在6%以内,而追求规模扩张的非国有开发商则超过10%。

合作开发趋势得到加强,少数股东权益占比上升少数股东权益占所有者权益的比重在Q 1 上升至24%,反映出开发商正更多的采用合作的方式来运作项目。我们认为这有利于开发商共安装补丁后请重启设备。同抵御风险,并可能由股权合作扩大到销售协调,从而实现更高的去化率和销售价格。

看好万科、保利地产、金地集团和招商地产我们认为一线开发商仍然具有最大的优势和最好的增长前景,并且目前的估值颇具吸引力。我们建议买入万科A、保利地产、金地集团和招商地产。

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