行业长城证券风格静观其变
2020-09-02 09:58 来源：璧山县养生网
长城证券：风格静观其变 类别： 机构： 研究员：
[摘要]
五月以来市场有所回升，前期影响股市的负面因素有所纠偏，叠加市场估值已接近16年初低位，维持当前市场进入筑底修复阶段的观点，市场机会相对大于风险。
MSCI正式纳入时点临近：近期北上资金有提前布局MSCI迹象，国内MSCI相关基金也在密集发布，5月14日将循序渐进正式公布A股纳入MSCI的最终成分名单，关注正式纳入MSCI带来的资金流入及对市场结构的影响。
贸易战进入谈判时间窗口：中美贸易谈判第一轮未达成协议，但双方金融市场并未明显波动，反映贸易战负面情绪在逐渐消化之中，后续有望进入谈判的时间窗口，关注下周刘鹤访美的相关进展。
近期经济数据维持韧性：4月外贸数据表现较好，CPI低位通胀无忧，PPI小幅回升，叠加4月以来中微观数据表现较好，预计短期经济韧性仍存。
行业配置层面：新旧动能转换下维持中期投资主线仍是新经济的判断，但短期MSCI临近市场风格逐渐发生微妙变化，关注价值蓝筹板块的配置价值。
成长股聚焦新经济方向的优质“新蓝筹”：“独角兽1991年。彼时的中国正在重新掀起一场“姓资姓社”的大论战”新政持续推进以及自主创新加速发展的背景下，关注新技术、新产业、新业态、新模式的相关行业优质个股。
周期股关注预期差修复的结构性机会：地缘政治引发原油上涨趋势有望延续，关注油气类资产、油服行业及煤化工等；关注行业向好拐点逐渐显现的电力行业。
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